CNPV - partenariat en Australie et émission réussie d'obligations convertibles

CNPV est une société qui communique régulièrement sur  son activité, mais uniquement sur site. Il faut donc régulièrement le visiter pour être informé.

Outre le faite que CNPV continue de signer des contrats de partenariats en Europe (CNPV à des partenariats dans les pays suivants: France, Allemagne, Suisse, Belgique, République Thèque, Grèce) mais également en Asie (Corée du Sud) et maintenant l’Australie, elle vient d’annoncer  le placement d’émission d’obligations convertibles (pour un montant d’US $ 10 Millions) et de 2 050 249 bons de souscriptions auprès de certains investisseurs (voir le communiqué ici). Il aurait été intéressant d'avoir quelques éléments d'information sur la stratégie de CNPV ainsi muni de 10 Millions de Dollars US supplémentaires.

Les détenteurs des obligations, qui arriveront à échéance le 1 Juin 2011, recevront un intérêt au taux annuel de 20%. Les obligations seront converties en actions privilégiées ou d'actions ordinaires sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l’accord qui lie la société aux détenteurs des obligations. Les obligations peuvent être converties en actions privilégiées où le nombre d’actions de préférence est égal au quotient du montant principal (plus les intérêts courus et non payés) des obligations, divisé par la valeur de liquidation de 10.000 US $. Les obligations sont initialement convertibles en un nombre d'actions ordinaires égal au quotient du montant  principal (plus intérêts courus et impayés) des obligations divisé par le prix de conversion de 4,042896 $ US, sous réserve de certains ajustements. Nonobstant ce qui précède le montant total  des obligations est toujours convertible en un nombre d'actions ordinaires de la Société (29,66% du total des actions émis es au moment de la conversion). Il est à noter que la méthode d'évaluation et les ratios ont été examinés par une Société luxembourgeoise d’audit  conformément aux lois applicables du Grand-Duché de Luxembourg.
 
Dans le cadre de l'émission des obligations convertibles, la Société a émis à l’attention des  acheteurs des obligations convertibles, des bons de souscription donnant droit de souscrire pour un total de 2.050.249 nouvelles actions ordinaires de la Société devant être émises à un prix de US $ 4,85 par action, sous réserve de certains ajustements.

Comments

[Rédigé par : jmdel]

HUm !! Belle dilution pour nous actionnaires particuliers.
Et comme toujours, contents de nous trouver lors des introductions en bourse ils nous laissent ensuite de côté pour toutes autres opérations. Lamentable !